局部电荒影响关注带来机会

万家基金表示，可转债安全性仍然较好，可以根据正股行情积极配置。可转债整体估值已经较为合理，同时受到供需关系的支撑，在大盘大幅下跌的过程中，转债表现出了较好的抗跌性，逆市上涨。目前可转债整体估值虽然已经开始回升，债性保护也有所减弱，但我们认为可转债安全性仍然较好，供需关系仍然提供了较强的价值支撑，可以根据正股行情积极配置。

海富通基金5-6月双月策略报告指出，预计5月份通胀明显超预期的概率不大，但短期内经济增速或将放缓。海富通基金认为：目前大部分板块的估值体系相对溢价基本回到历史合理水平，若不出现宏观经济政策的显著松动，二季度的投资配置应更加均衡，同时更注重自下而上地精选个股。海富通基金认为：二季度宏观经济环比回落；库存压力、成本端价格上涨压力、人工费用增加等诸多因素叠加，或将导致中间制造业面临更大的挑战。此外，局部电荒对于周期性行业的影响也须重点关注。

对于今年我国局部地区的“电荒”提前到来，海富通基金指出：考虑到目前机构对于该板块的配置较低，未来市场对电荒问题的关注升温，电力板块可能存在配置机会。然而在目前电价、煤价的体制背景下，电力股盈利普遍较差，趋势性的机会仍将难以捕捉。如果5-6月份CPI见顶回落，市场或将出现上调电价的预期。此外，后续可能出现电力供需缺口倒逼电价体制的改革；结构性缺电也可能为高能耗行业带来机会。

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